頭豹 - 頭豹研究院聯合沙利文發布《2021年中國汽車雲市場追蹤報告》－鑽石舞台

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基於對2021年中國汽車雲市場的調研與分析，頭豹研究院聯合弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，簡稱「沙利文」）發布最新《2021年中國汽車雲市場追蹤報告》。

在中國互聯網相關技術不斷更新迭代的時代背景下，涵蓋物聯網、大數據、雲計算等技術的數字化技術需求隨之提升。從汽車行業來看，隨着各大互聯網與通信領域的廠商加大布局雲服務領域，其基於大數據的雲服務平台可賦能車企的柔性製造、營銷、研發設計與銷售/售後等各細分領域。截至2021年，中國汽車雲行業處於發展初期，在車企對雲服務需求持續提升的背景下，中國汽車雲市場將迎來發展良機。

雲服務平台賦能汽車數字化

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在中國互聯網不斷更新迭代的時代背景下，涵蓋物聯網、大數據、雲計算等技術的數字化技術需求隨之提升。同時，截至2020年，以大數據分析與挖掘、物聯網、雲計算為代表的數字化技術在汽車行業應用比例合計高達53.7%，汽車行業是數字化技術關鍵應用場景。

從作為數字化技術需求方的汽車行業來看，數字化技術貫穿汽車行業的製造、生產、營銷、管理、運維以及後服務等各環節。如整車廠可通過數字技術實現流程自動化、設計研發數字化，汽車4S店可通過依託於雲計算的大數據平台實現汽車智慧運營，即降低獲客成本與提高用戶轉化率。同時在汽車後服務市場，汽車雲平台可實時檢測新能源汽車的運行狀態與電池情況，將其數據同步至附近的維修站，從而提升用戶體驗。

隨着華為雲、阿里雲、騰訊雲以及百度雲等廠商布局雲服務領域，其基於大數據的雲服務平台推動車企的柔性製造、營銷、自動駕駛與車聯網的發展。

汽車雲服務平台各層級架構

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汽車雲服務/解決方案總體的市場定義為以車企/整車廠為目標並通過IaaS、PaaS以及SaaS層的服務形式提供涵蓋汽車的設計、研發、生產/製造、銷售及售後等全生命周期的相關服務。

其中，汽車雲服務IaaS層主要是負責在設計、生產以及供應鏈等環節提供計算、存儲、網絡、CDN、安全以及災備等相關的基礎設施，PaaS層則主要微服務框架、中間件、數據庫、仿真平台、應用開發平台、大數據等平台，SaaS層的汽車雲服務主要以面向終端用戶的軟件或程序為主，如協作應用程序、內容應用程序、車載娛樂終端、辦公軟件以及地圖軟件等。

中國汽車雲服務中SaaS層規模占比最高

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中國汽車雲服務平台用層級分類主要分為IaaS層、PaaS層和SaaS層，其中IaaS層主要是負責在設計、生產以及供應鏈等環節提供計算、存儲、網絡、CDN、安全以及災備等相關的基礎設施，PaaS層的汽車雲服務主要覆蓋售後環節（如呼叫中心、OTA、自動駕駛、車聯網）以及生產設計環節（包括模擬、仿真等）所需的雲平台架構。汽車雲SaaS則主要涉及包括各類功能應用的銷售消費等環節，其主要按使用時間或基礎設施的數量付費的形式。

由於部分SaaS層所涉及並提供的消費類軟件直接面向C端用戶，其海量的用戶基數導致SaaS層的用量規模在現階段顯著高於汽車雲服務的IaaS與PaaS用量，截至2021年，中國汽車雲服務中SaaS層規模占比高達64.6%，IaaS層與PaaS規模量的占比分別為24.7%、10.8%。

現階段汽車雲IaaS+PaaS層應用場景中車聯網占比較高

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除覆蓋車企或整車廠的各類數字化轉型場景外，中國汽車雲IaaS+PaaS應用場景占比中以車聯網、自動駕駛以及車路協同等落地應用場景為主。截至2021年，中國汽車雲市場IaaS+PaaS層總規模為118.8億元，由於現階段車聯網解決方案的相關產品落地用量要較高於自動駕駛與車路協同，車聯網的汽車雲服務解決方案的需求量與應用量最大，其中車聯網的IaaS+PaaS層的應用占比達44.7%，其2021年市場規模為53.1億元，其次為自動駕駛與車路協同雲服務，其2021年市場規模分別為13.2億元和4.1億元。

在中國汽車雲市場迎來利好發展的背景下，以車聯網、自動駕駛、車路協同以及數字化轉型四個應用場景為代表的中國汽車雲IaaS+PaaS應用場景規模從2017年的15.7億元增長至2021年的118.8億元，CAGR為65.8%。其中，自動駕駛領域是未來中國汽車雲的關鍵增長領域，隨着自動駕駛技術的發展，下遊客戶在該領域對於自動駕駛功能的雲架構轉型需求將會快速增長。以仿真為例，目前國內車企做仿真的比例大概只有歐洲和日本的15%-20%，增長空間巨大。在此背景下，中國汽車雲IaaS+PaaS應用場景規模在2026年有望達440億元。

車企在選擇雲服務供應商時性價比成為主要因素之一

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隨着車企或整車廠在汽車全生命周期中產生的數據流量帶寬、數據存儲以及芯片算力等實際構成整體費用的用量持續增加，汽車雲下游主機廠與車企的汽車雲需求將隨之增長。在整個汽車雲服務平台剛開始落地的2010年，下游市場主要以考慮各雲廠商的功能服務為主。除下遊客戶在選擇汽車雲服務供應商的傳統考量因素外（符合車企要求的質量管理過程標準，如ISO 9001、A-Spice；產品功能、準確率、穩定性滿足程度；服務安全性；售後運維能力），隨着各個汽車雲服務廠商之間所提供的解決方案的技術指標的差異逐漸減小，除額外的定製化需求外，車企在選擇雲供應商時主要考慮解決方案或產品的性價比。

從車企性質來看，中國本土車企和合資車企除自身母公司集團的政治因素影響之外，主要以採購中國本土雲供應商為主，其在招投標時的報價在2015-2021年處於持續走低的階段。而外資車企受限於部分因素則採用海外的亞馬遜雲以及谷歌雲供應商為主。從雲服務商角度來看，由於各大主流雲廠商均大力拓展汽車行業的業務，此類部分供應商已將汽車所需要的雲服務與物聯網的雲平台的價格統一打包以打造更具性價比優勢的解決方案，除外資與合資車廠外，中國本土車企主要考慮汽車雲服務的性價比因素。

車企汽車雲服務的採購預算持續增長

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隨着車企用雲需求持續上升，車企在汽車雲服務的年度預算每年持續增長，並已超出其原先的標準預算。中國規模較小的車企年度汽車雲預算在1,000萬元人民幣左右，集團級大型車廠的汽車雲年度預算在5,000萬元左右。

如某中國本土車企在車聯網與車路協同等解決方案的雲平台採用資源的年度預算在2015-2018年階段為2,000萬-3,000萬元人民幣的量級，在2018年由於加上自動駕駛等相關用雲需求的業務量增大，其年度預算已超4,000萬元人民幣。

由於車企的汽車雲解決方案的預算已超過車企內部傳統職能部門的預算水平，傳統的數字化轉型所需要的雲平台資源預算與汽車其他環節或應用場景所需的雲平台資源預算已統籌至整車集團的IT部門，如某車企的年度在雲方面的預算為3億元人民幣，其中5,000-7,000萬元人民幣為除傳統汽車數字轉型雲需求之外的汽車雲服務預算。

重點關注企業

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通過深度研究中國汽車雲市場內優質的企業，頭豹建議重點關注華為雲、騰訊雲、阿里雲。

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