8月CPI和核心CPI雙雙高於預期，美聯儲暴力加息預期升溫，目前美聯儲掉期交易已經完全定價美聯儲9月加息75個基點，市場對美聯儲下周加息100個基點的預期可能性一度升至47%。
在剔除波動較大的食品和能源價格後，8月核心CPI同比上漲6.3%，高於市場預期的6.1%，高於前值的5.9%；8月核心CPI環比上漲0.6%，高於市場預期以及前值的0.3%。
標普500指數收跌177.72點，跌幅4.32%，報3932.69點。道指收跌1276.37點，跌幅3.94%，報31104.97點，點數和百分比跌幅均為年內最深。科技股拋售加速，納指收跌632.84點，跌幅5.16%，報11633.57點，創2020年3月來最大跌幅。納指100所有成分股自2020年3月來首次全跌，蘋果和微軟創2020年9月來最大跌幅。
美債收益率飆升，兩年期美債收益率再創十五年最高，關鍵收益率曲線倒掛加深突顯衰退隱憂。美元止步四連跌，漲超1%逼近二十年高位，歐元兌美元跌穿平價，比特幣跌超9%幅度三個月最大並下逼2萬美元。
9月加息75基點「板上釘釘」？
Timiros發文評價，最新CPI數據摧毀了美聯儲放緩加息步伐的希望，令下周美聯儲會議至少加息75個基點穩了，未來幾個月繼續大幅加息的前景也升溫。
此前市場普遍預計到下周美聯儲會加息75個基點，一些美聯儲官員也暗示，即使8月CPI繼續降溫，他們也要連續第三次加息75個基點。Timiros指出，基於通脹增長可能很快變溫和的預期，之前一些聯儲官員開始考慮怎樣放慢加息，讓加息幅度到今年12月以前回落到傳統的一次25個基點。
「但最新的通脹數據讓美聯儲今年秋季更難以減速加息，下周他們可能制止一切有關更小幅50個基點加息的討論。」
貨幣市場預計，明年4月之前本輪加息周期的終端利率將升至4.3%
8月CPI激發美聯儲加息100基點呼聲
Timiros發文前，周二稍早華爾街見聞提到，8月CPI公布後，野村預計美聯儲下周將加息100個基點，成為首家上調加息預期至如此大幅度的華爾街大行。野村預計，美聯儲的終端利率將升至約4.50%至4.75%，相當於7月之後聯儲要累計加息225個基點。Jefferies的首席經濟學家Aneta Markowska預計，美聯儲可能很快讓終端利率超過4%，向4.50%攀升，甚至可能升到更高水平。
此外，畢馬威首席經濟學家Diane Swonk稱8月CPI報告為「噩夢」，並表示，一次100個基點的加息絕對已經列入美聯儲的考慮範疇。
前美國財長、經濟學家薩默斯評論稱，8月CPI確認了美國的通脹問題嚴重。如果讓他在下周加息50個基點和100個基點中選擇，他會為了強化美聯儲的抗通脹信譽而選100個基點。
薩默斯表示，如果美聯儲不將利率升至接近4%，他認為就無法控制住高通脹，有鑑於此，他覺得更應該迅速加息，而不是緩慢加息。本月核心通脹超過7%，考慮到房租，可能核心通脹還會高企。他擔心，美聯儲將政策利率升至4%左右也不足以讓通脹回落到目標2%。
不過，還有些機構認為不可能加息100個基點。Evercore ISI的經濟學家就在周二報告中稱，我們認為，可能性極小或者為零。自從上世紀90年代初將聯邦基金利率作為貨幣政策主要工具以來，美聯儲還從未一次加息100個基點。下周會議召開前，包括美聯儲主席鮑威爾在內的聯儲官員都曾發表鷹派言論，但即使有人提到青睞的9月加息幅度，也只是75個基點，並未暗示更大幅度。
有新「債王」之稱的Doubleline Capital創始人兼CEO Jeffrey Gundlach「新債王」支持加息25基點。
CPI公布後，Gundlach向媒體表示，雖然他預計下周美聯儲會繼續加息75個基點，但如果是他來決定，他會選擇加25個基點。因為他擔心美聯儲可能過度影響經濟，聯儲沒有足夠長的時間觀察加息已經造成了怎樣的影響。（編輯王麗）
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