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今日要聞

▋宏觀事件

政策


銀保監會:要求金融租賃公司在三年過渡期內分階段壓降構築物租賃業務。


發改委主持召開全國基金項目視頻調度工作會,要求集中力量推動基金項目加快開工建設、加快資金支付。

經濟數據


中港協:11月中旬沿海重點樞紐港口貨物吞吐量同比增加1.08%。


國家統計局數據顯示,1-10月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額69768.2億元,同比下降3.0%。

能源


中國駐科威特大使會見中國石化代表團:要在天然氣工程承包基礎上 將中科油氣合作向供應鏈上下游拓展。


寧德時代:成為斯諾威公司重整投資人有利於對上游主要資源進行全面布局。


中亞天然氣今年向中國西氣東輸管網輸氣突破400億標方。


歐盟的俄油價格上限談判或推遲到周一因各方分歧依然嚴重。


美國天然氣期貨日內跌超3%,現報7.109美元/百萬英熱。

俄烏衝突


韓國防部回應對美出口炮彈以援烏的說法。

市場


A股:上證50收跌1.61%領跌,深成指跌0.69%,創業板指跌近0.46%。超3300隻個股下跌,房地產服務、教育、醫療服務、銀行等跌幅前列,景點旅遊、酒店餐飲、虛擬電廠、醫藥商業等漲幅居前。北向資金全天淨賣出37.6億元,其中滬股通淨賣出41.7億元,深股通淨買入4.11億元。


港股:恒生指數收跌1.57%,恒生科技指數跌1.93%。物業管理、內房股跌幅居前,在線教育、內線板塊走低,博彩、航空板塊漲幅居前。


國債:國債期貨收盤,10年期主力合約跌0.28%,5年期主力合約跌0.16%,2年期主力合約跌0.05%。


外匯:人民幣兌美元中間價報7.1617,下調278點。在岸人民幣兌美元16:30官方收報7.1999,較上一交易日官方收盤價跌384點,較上日夜盤收盤跌364點。


歐股:德國DAX30指數跌0.45%,英國富時100指數跌0.51%,法國CAC40指數跌0.51%,歐洲斯托克50指數跌0.43%。


大宗:布倫特原油跌破82美元,為2022年1月以來首次,日內跌超2%。

▋信用要聞

重點關注


擬由瀋陽農商銀行及30家農信聯社組建遼寧省農商銀行。


恆大深圳灣地塊以底價75.43億元成交,競得人為興業信託、安居建業等聯合體。

展期、違約及重整


恆大地產:「20恆大02」38.99億元回售再展期半年獲通過。


中國恆大清盤聆訊再押後至2023年3月20日。


陽光城集團:已到期未支付債務本金合計436.32億。


旭輝控股:債權人同意無條件撤回清盤申請,債券繼續停牌。


當代置業:第12次延長重組生效日期,至12月2日或之前。


泛海控股:擬將2.1億美元債本金展期至2023年5月23日前兌付。


花樣年:「20花樣02」回售部分展期1個月、前年利息80%及上年利息延至12月25日支付獲通過。


中南建設:因美元債違約11月30日召開「20中南建設MTN001」等3隻債券持有人會議,擬豁免交叉保護條款。

股份增減持


湘財股份:新湖集團解除質押5800萬股,其及一致行動人累計質押比例降至65.86%。

資產出售、重組、質押及擔保


恩捷股份:合益投資補充質押270萬股,公司董事長和副董事長被監視居住。


金科股份:控股子公司為11家子公司提供擔保,金額合計5.24億。


正邦科技:為優化負債結構,擬以2.68億出售子公司母豬養殖場。


豫園股份:金徽酒5%股份已過戶,公司不再是其控股股東。

評級調整


東方金誠:下調全築股份主體信用等級為A,,評級展望負面。

停牌


上交所:「20旭輝03」跌41.67%,盤中臨停。


華夏幸福:「18華夏06」等9支債券將繼續停牌。


花樣年:因重大事項存在不確定性,「H18花樣」等5隻債券11月29日起停牌。

兌付及回售


銀川通聯:「21銀川通聯MTN002」12月3日付息,金額3250萬元。


大連萬達:「20萬達04」12月4日付息,利率6%。


大連萬達:「20萬達03」完成轉售0元,21.7億未轉售註銷。


紅星美凱龍控股:25億「20紅星05」於11月26日起30天寬限期內付息,利率6.88%。

新債發行及再融資


金地集團:擬申請新增註冊發行不超200億元債務融資工具,12月12日召開股東大會。


華發股份:擬申請分期註冊發行不超100億元(含)中票。


旭輝控股意向150億元儲架式註冊發行。


交易商協會:新城控股20億中票項目狀態更新為「待上會」;美的置業30億元中票項目狀態更新為「待上會」。


龍湖集團:子公司11月29日發行不超20億中票,詢價區間上限3.8%。

審計機構變更


雅生活服務:羅兵咸永道辭任核數師並遺留3大問題,涉及金額28.04億。


新明中國:因審核費未達成共識,中審眾環已辭任公司核數師。


榮盛發展:擬聘任北京澄宇為公司2022年度審計機構,原審計機構大華上年度審計意見為無保留意見。

訴訟及合規


貴州省政協副主席、黨組副書記周建琨涉嫌嚴重違紀違法接受審查調查。


中信建投:紫晶存儲涉嫌欺詐發行和信披違法違規。


東興證券:澤達易盛涉嫌欺詐發行和信披違法違規。


債市簡評


為維護銀行體系流動性合理充裕,央行今日進行550億元人民幣7天期逆回購操作,中標利率為2.00%,與昨日持平。因今日有30億元逆回購7天到期,實現淨投放520億元。


NCD方面,1M期限國股TRD在1.74%;一級方面,1Y期限國股發行在2.45%。


國債期貨全面下跌,10年期主力合約跌0.28%,5年期主力合約跌0.165%,2年期主力合約跌0.055%。滬指震盪下行,收於3078.55點,跌0.75%。剩餘期限9.40Y 22國開10 收益率震盪上行,最高成交在3.065,最低成交在3.0175,實時行情3.0625,較昨收上行3.5bp。今日成交164筆(昨日成交189筆)。


信用債總體成交活躍,其他1Y-3Y 期限 AAA券種成交密集。


債券市場


▋利率債一級

*qeubee-債券-發行-利率招標室

▋地方債一級

*qeubee-債券-發行-地方債

▋主要利率債價格矩陣

*qeubee-債券-數據-成交統計-利率債

▋利率債活躍成交

*qeubee-債券-數據-成交統計-利率債

▋各類型信用債各評級、期限成交筆數

*qeubee-債券-數據-成交統計-信用債

*紅綠數字為較上一交易日變動筆數

*其他:商業銀行債、證券公司債、私募債等


同業存單


▋同業存單一級

*qeubee-資金-行情-同業存單一級

*收益率取眾數

*紅綠數字為較上一交易日變動bp

▋同業存單二級成交矩陣

*qeubee-債券-數據-成交統計-NCD

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