ratingdog - YY | 中資美元債雙周報——22年第45-46周－鑽石舞台

【全球債市行情】近兩周10月經濟數據出爐後，美聯儲加息預期降溫，十年期美債收益率整體下跌，於11月18日收於3.83%，期間在11月16日跌至3.745%，創10月6日以來新低。

【一級發行】2022年11月7日至2022年11月18日共發行53隻美元債，涉及24個債務主體（大股東），合計發行額48.18億美元，較上期大幅上升。其中海倫堡中國控股有限公司發行2隻債券，金額分別為2.85億美元和3.15億美元，息票分別為10.33%和8%。另外，濟南產投、菏澤城投、鎮江文旅、陝西榆神能源開發建設和濟南金控的息票分別在7.5%、7.2%、7.1%、7%和6.95%。

【二級成交】2022年11月7日至2022年11月18日，成交價格最低的20隻債券涉及正榮、恆大、禹洲、弘陽、融信、奧園和佳兆業，其中正榮地產成交價格最低，在2.31-2.87美元成交了5.64萬美元。

【評級調整】本期碧桂園、紫金礦業、普洛斯、金地、建業的境外評級被下調，龍湖被惠譽從從「BBB/穩定」下調為「BBB/負面」，穆迪上調新奧股份「Ba1/穩定」至「Ba1/正面」。

一、全球債市行情

近兩周10月經濟數據出爐後，美聯儲加息預期降溫，十年期美債收益率整體下跌，於11月18日收於3.83%，期間在11月16日跌至3.745%，創10月6日以來新低。

近2周巴克萊亞洲美元投資級債券指數、高收益級債券指數分別上行4.74點和14.40點。分國別來看，iBoxx中國、新加坡、印尼、菲律賓和韓國投資級指數分別上漲4.70點、3.80點、6.41點、3.45點和2.78點。

分行業來看，iBoxx中國房地產指數、iBoxx中國房地產高收益指數以及iBoxx中國金融指數分別上行24.38點、27.68點和10.37點。

二、一級發行情況

2022年11月7日至2022年11月18日共發行53隻美元債，涉及24個債務主體（大股東），合計發行額48.18億美元，較上期大幅上升。其中海倫堡中國控股有限公司發行2隻債券，金額分別為2.85億美元和3.15億美元，息票分別為10.33%和8%。另外，濟南產投、菏澤城投、鎮江文旅、陝西榆神能源開發建設和濟南金控的息票分別在7.5%、7.2%、7.1%、7%和6.95%。