歡迎各位研粉來到「社長說」欄目，今天咱們聊聊三個話題：市場、新冠、電子煙。
市場上周在多重因素影響下，大幅下挫，不過在經歷周三周五兩次深V反彈之後，短期情緒已經有所回暖。下周情緒能否持續回暖還是要關注三方面宏觀因素：一是國內寬信用環境，上周五盤後出了社融數據，低於預期，存量同比增速環比上月回落了0.3個百分點，不過這也另一方面提升了當前國內貨幣政策寬鬆的預期。3月15日（下周二盤前）將操作新一期MLF，目前有部分機構認為這次MLF將進一步降息。另外，3月16日（下周三晚上）公布美聯儲新一期議息決議，目前市場普遍預期加息25個基點，這部分已經沒什麼分歧，主要是觀察其他表態。二是俄烏，周末最新消息顯示「烏俄正趨於就簽署全面和綜合協議達成妥協」，但是這個事件反反覆覆，不確定性很大。三是國內疫情，從周末最新新增數據來看，3月12日新增本土確診病例1807例（吉林省1412例），本土無症狀感染者1315例。由於部分地區新增數據還在上升期，所以新冠仍然是短期影響市場的重要因素之一。從目前內擴程度和防控措施來看，對部分地區的影響僅次於2020年上半年，因此防控相關的檢測、口罩、消殺以及在線教育、在線辦公等板塊有短期的利好。這次疫情討論較多的除了新冠治療藥，還有抗原檢測，周五午間已有相關消息，周五下午板塊已經大漲，周五盤後有更多媒體報道了這個事件：「國聯發下發相關文件，為進一步優化新冠檢測策略、服務疫情防控需要，將在核酸檢測基礎上，增加抗原檢測作為補充」。在此之前，國內一直使用的是核酸檢測，核酸檢測準確性、靈敏度高於抗原檢測（核酸檢測是最嚴苛和準確的，需要使用專業的檢測設備，檢測需要時間較長）；而抗原檢測具有方便、快捷、成本低等優勢，目前核酸檢測自費一般是40元左右，抗原的價格平均在20元左右。隨着變異病毒使得疫情傳染性增加，奧密克戎在我國多地出現，抗原快速檢測需求客觀存在，短期需求會快速提升。
抗原檢測產業鏈可以分為上游、中游、下游：上游主要是試劑、包裝等材料，比如義翹神州、百普賽斯等新冠病毒蛋白試劑廠商，以及北化股份等包裝材料廠商；中游是抗原檢測試劑盒廠商，目前通過國內批准的上市公司包括萬孚生物、華大基因、維諾贊三家，明德生物等公司已經提交申請；下游主要是益豐藥房等銷售渠道。
周五盤後，電子煙出了新政策：國家煙草專賣局發布《電子煙》國家標準（二次徵求意見稿），在11月30日的文件上進行了修改；同時發布《電子煙管理辦法》，新規將於5月1日起生效。整體來看，本次出台的新規對於電子煙市場的監管力度超預期，尤其是目前占市場主要份額的口味電子煙將遭到禁止，行業短期銷量將受到較大衝擊，美股霧芯科技周五晚上下跌36%。關於上述討論的「電子煙」相關的更多內容，請對此感興趣的研粉移步到今天的次條研訊閱讀。
注意：再好的邏輯，也得結合大盤漲跌趨勢來選擇介入跟退出的時機。以上內容僅是基於行業以及公司基本面的靜態分析，非動態買賣指導。股市有風險，入市需謹慎，操作請風險自擔。
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