美東時間1月13日,私募股權巨頭TPG Inc正式登陸納斯達克,也是2022年美股開年的第一個大IPO。
其IPO定價為每股29.50美元,發售股票約3400萬股,籌資約10億美元,股票代碼為「TPG」。
截止收盤,TPG大漲15.25%,股價為34美元,市值為104.36億美元。盤後交易中,TPG股價則有小幅下跌。
TPG此次上市被視為美股IPO市場「成色」的「試金石」,幫助投資機構以及待上市的公司衡量今年IPO市場的活躍程度,因而備受市場關注。
儘管2021美股市場的IPO規模達到了歷史新高,但新上市的公司在去年最後幾周普遍表現不佳。約有三分之二的企業在去年年底的交易價格低於發行價。
周三,正準備本周上市的軟件公司Justworks表示,由於近期的波動,它將推遲IPO。
TPG首席執行官Jon Winkelried告訴英國《金融時報》:
「目前的市場動盪不安,許多投資者選擇望而卻步。但此次TPG的IPO與之前有所不同,這是一家盈利能力很強、已有30年歷史的公司出版的一本高質量書籍。」
TPG成立於1992年,由大衛.邦德曼(David Bonderman)、吉姆.科爾特(Jim Coulter)和威廉·S·普萊斯三世(William S. Price III)共同創立,目前共計管理資產1090億美元。
TPG曾有諸多經典投資案例:在1993年聯合加拿大航空、Air Partners注資4.5億美元併購大陸航空,避免後者破產,後續通過出售股票獲得了超過10倍的投資收益;2002年時,TPG以15億美元收購困境中的漢堡王,於2006年成功將漢堡王送至上市。此外,它還是Uber和Airbnb等企業的早期投資者。
TPG也是最早進入中國市場的全球私募股權投資機構之一,TPG在中國投出了李寧、和睦家醫療、叮噹快藥、聯想、中金公司、中國郵政儲蓄銀行、深圳發展銀行、北京諾富特三元酒店、宜必思北京三元橋酒店、物美、摩拜等不同領域的頭部公司。
除了併購投資,TPG將管理的資產類別拓展及覆蓋到私募股權、成長基金、影響力投資、房地產和公募基金等。
財務數據方面,招股書顯示,2018年至2020及2021年截止9月30日年,TPG的總營收分別為14.04億美元、19.88億美元、21.15億美元及38.97億美元,同期淨利潤為7.11億美元、11.8億美元、14.39億美元及38.22億美元。
2019年11月16日,胡潤研究院發布《2019胡潤全球獨角獸活躍投資機構百強榜》,TPG排名第37位。
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