作者/瑪瑪我寫文章，沒有一句是廢話。要麼是為了梳理清主邏輯的背景，讓大家能更好的理解其中矛盾的地方；要麼是為了後續市場變化邏輯的延續性做鋪墊。所以，希望大家每次把文章看全，看細。然後在留言牆中，再帶着問題咱們討論。老讀者都知道，我對高質量提問，向來願意花時間，報以高質量回復。書接上文，就在我寫這篇文章時，又被...估計和昨天④「」里的字和第2張圖有關...
忍住想要爆發的怒氣，把昨天寫的被核，今天再耐下心來，逐一詳解：不要一看到這句話，就認為馬上就會轉折或者大漲，只是處在這個節點上。而市場中的轉折節點，並不是某一時刻，而是相對具象的某個階段。說人話就是，別一看轉折，就開自己腦補全盤暴漲的畫面。那還是你自己想看的，既不是我想寫的，更不是市場現實中的。相反，越是在接近轉折的階段，越是容易形成突然的下殺、回踩支撐位、磨底築平台，這些市場中最常見，但散戶卻想不通的現象。持續看咱們文章的朋友更知道，通過標題都明白，上一周，我所有文章的核心都是在提示風險，尤其強調不要提前進場：
上上周五：《暗涌》上周一：《別跟風～》
上周二：《還沒到時候…》上周三：《準備迎接疾風吧！》上周四：《勁草臥了》
就這。
咱連標題都沒一句廢話，沒一次標題黨。
再說回這一次的轉折，也不會像4月底我們抄底那次，是由於極度超跌後形成的暴力反彈。這一次即使完成周線轉折，也多是以個股行情為主。板塊也不會是新光電那種持續強勢的上沖，而是以幾天一切換的輪動方式，在幾個熱門板塊之間交替進行。②接上文的周線轉折後輪動方式，所以調整了心態，不滿倉打足預期，而是7-8成倉位，讓自己的策略更加進退有度。一是基於②的心態調整，選擇猥瑣發育：把絕對獲利盤裝兜兒里，所以把幾十個點收益的、和只有十個點左右收益的全清掉了。留出現金倉位以防突變，同時有子彈布局接下來的新方向。二是基於對「新光電」的擔心，選擇減倉這些方向：今天大家能看到的表象是一條新聞《通脹削減法案》、和寧德盤中帶崩整個創業板和新能源板塊。這條新聞具體內容大家自己去搜，我不贅述，以防再有什麼敏感詞觸發被核...但，在以上這些的背後，是大家看不到的是，從上周開始，雞狗們早就分批次的撤離新能源板塊了！核心原因很簡單，只是大家不願接受，所以選擇看不見：①各大基金持倉新能源相關的倉位占比，已經高達40%了，這是歷史上從未有過的，這樣集中買一個板塊。現實就是：整個賽道已經過於擁擠了。投資賺的是預期差帶來的價值，在如此一致性面前，擠滿了人的地方，還能有多少錢剩下給你撿？所以在這個階段，疊加外圍的一點兒風吹草動，都會被當作極大的利空，無論主動還是被動，雞狗們都會出逃的。②從4月底抄底以來，雞狗們在新光電上都已經賺了很多了。還是那句話，你沒留出現金倉位抄底，你現在還在怕坑，人家已經吃飽了，人家撤不撤？中美之間脫鈎是這樣，「新聞」中提到的新能源這個板塊的脫鈎也是這樣——比的就是誰剩下多活一口氣；比的就是集約能力和成本控制，比誰成本更能低一分錢，比誰的產業鏈布局更提前一個階段。所以，並不是看到這裡就馬上開啟：二極管思維，新光電就不能玩兒了。而是相反，藉此優勝劣汰的一次淘沙，剩下的一定是在全行業的各環節中，最具核心競爭力的行業龍頭。所以我也留了一些還低估的龍頭，耐心埋伏着。並且時刻關注着「這則新聞」後續發酵的影響。昨天被刪文的第2張圖，寫了早在9月9號我就寫了對這次出行的預期。但現在的審核要求是，G媒報前你不許說。所以...篇幅所限，這些明天接着寫。也是因為昨天剛刪文，今天太敏感了。留一道思考題吧：「這次組織擴充成員名單，你認為最重要的意義是什麼？」
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