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要聞提示

西方就烏克蘭問題對俄強調團結和強硬立場,拜登調整先前說法
中國銀行間與交易所互聯互通業務細則出爐,中國債市大一統將「接近終局」
美股逆轉漲勢大幅收低,低接買盤後勁不足

俄羅斯冬泳愛好者
圖 路透/Maxim Shemetov

重大數據或新聞

--西方就烏克蘭問題對俄強調團結和強硬立場,拜登調整先前說法

美國和西方國家試圖在烏克蘭問題上表現出團結和強硬立場,此前美國總統拜登表示,盟國在如何應對俄羅斯任何潛在的「小規模入侵」上存在分歧。拜登對自己在周三新聞發布會上發表的評論進行了調整。他周四表示,「如果有任何,任何集結的俄羅斯部隊越過烏克蘭邊境,那就是入侵」。

--克里姆林宮表示,美國警告稱俄羅斯可能面臨災難性後果,這無助於緩解烏克蘭問題引發的緊張局勢,甚至可能進一步破壞局勢穩定。

--美國財長葉倫表示,如果俄羅斯入侵烏克蘭,美國財政部準備對俄羅斯實施重大制裁,並正在與盟國密切合作以制定這些應對措施。

--中國銀行間與交易所互聯互通業務細則出爐,中國債市大一統將「接近終局」

滬深證券交易所等兩市場基礎設施機構聯合發布業務規則,互聯互通擬在尊重兩市場現有掛牌流通模式、現有賬戶體系及交易結算規則的基礎上,通過前台和後台基礎設施連接實現訂單路由和名義持有,且聯通方向包括「通銀行間」和「通交易所」。

--中國總理李克強表示,中國經濟面臨新的下行壓力,要把穩增長放在更加突出的位置;加強跨周期調節,加大宏觀政策實施力度,提出更多提振有效需求、加強供給保障、穩定市場預期的實招硬招。

--中國住建部召開工作會議指出,今年要加強房地產市場調控,堅決有力處置個別頭部房地產企業房地產項目逾期交付風險,持續整治規範房地產市場秩序。

--美聯儲發表官方數字美元白皮書,陳述利弊但未提出政策建議

美聯儲在一份討論文件中稱,創建官方數字美元可能會加快支付速度,並為家庭提供一個安全的選擇,但這也會帶來金融穩定風險和隱私問題。該報告沒有提出政策建議,也沒有就美聯儲在是否推出央行數字貨幣(CBDC)方面的立場發出明確信號。

--美國貿易代表戴琪稱世界不應重返疫情前的貿易體系

美國貿易代表戴琪表示,全球貿易政策制定者不應試圖重建疫情前的貿易體系,而應建立一個更有彈性、更可持續、更有利於提高生活水平的體系。在世界經濟論壇的一個小組視頻會議上,戴琪警告說,在經歷了兩年的新冠疫情造成的混亂之後,不要回頭看以「恢復正常」。

美國商務部長雷蒙多在接受CNBC採訪時表示,仍在研究有關中國商品關稅的情況,需要時間。

--歐洲央行會議記錄顯示決策者對通脹前景的看法存在嚴重分歧

歐洲央行會議記錄顯示,歐洲央行決策者表示,歐元區通脹可能「很容易」保持在目標之上,因此,歐洲央行應保持收緊政策的大門敞開。歐洲央行在12月16日的會議上削減了對經濟的刺激力度,但將債券購買計劃延長至至少2022年底,理由是到今年年底通脹可能會回落至2%的目標以下。然而,會議記錄顯示,決策者對這一前景存在嚴重分歧,25名政策制定者中有不少人認為,通脹有超出預期的風險。

--美國初請失業金人數創三個月最高,Omicron感染潮或影響1月就業報告

美國上周初請失業金人數躍升至三個月最高,可能是因為冬季新冠感染潮擾亂商業活動,這或將限制本月的就業增長。截至1月15日當周,初請失業金人數急升5.5萬人,為去年7月以來的最大增幅,經季節性調整後為28.6萬人,創10月中以來最多。

--歐盟統計局公布,確認歐元區消費者物價12月漲速創紀錄高位,主要受能源價格飆升和經濟恢復期間供應鏈瓶頸的推動。歐盟統計局稱,歐元區12月消費者物價較前月上漲0.4%,較上年同期增長5.0%,與1月7日公布的初步估計值相同。

--歐洲央行總裁拉加德在法國廣播電台France Inter上表示,歐元區的通脹率將在年內逐步下降,因為能源價格飆升和供應瓶頸等主要驅動因素預計將會緩解。

--俄新社和國際文傳電訊社報導,俄羅斯海軍本月和下月將在地中海和鄂霍次克海、大西洋東北部以及太平洋進行一系列軍事演習。塔斯社援引俄羅斯國防部的話報導稱,一艘俄羅斯潛艇從日本海向一個陸基目標試射了一枚口徑(Kalibr)巡航導彈。

--國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃表示,IMF預計,到2024年,新冠疫情將給全球經濟造成的損失將高於此前12.5萬億美元的預測。

--歐洲央行副總裁德金多斯表示,歐洲部分地區的房地產泡沫可能會迫使銀行監管機構對貸款進行抑制,為房市降溫。

--官方數據顯示,德國12月生產者物價較上年同期跳漲24.2%,能源價格暴漲推動同比漲幅創紀錄新高。聯邦統計局表示,12月同比漲幅是該局自1949年開始編制生產者價格數據以來的最高紀錄。

--美國能源信息署(IEA)表示,上周美國原油庫存自去年11月以來首次增加,汽油庫存創下11個月高位。截至1月14日的一周,原油庫存增加51.5萬桶,至4.138億桶,路透調查中分析師預期為減少93.8萬桶。上周汽油庫存增加590萬桶,至2.466億桶,預期為增加260萬桶。

--經濟合作暨發展組織表示,在瑞士經濟的疫後復甦站穩之前,瑞士央行不應改變寬鬆貨幣路線。OECD在最新調查中指出,瑞士經濟在新冠危機中受創相對輕微,但一些行業受到嚴重打擊,且不確定性仍然很高。

--挪威央行表示,計劃3月上調指標政策利率,保持去年開始的緊縮行動,因經濟正在從疫情中復甦。

--印尼央行意外宣布,未來八個月內將把銀行存款準備金率提高300個基點,這是該央行首次出現收緊貨幣政策的具體跡象之一。在今年的第一次政策會議上,印尼央行將其指標7天逆回購利率保持在3.50%不變,符合市場預期。央行還維持其他兩個主要政策利率不變。

--土耳其央行將政策利率維持於14%不變,符合市場預期,此前引發貨幣危機的寬鬆周期暫時中止。土耳其央行表示,將觀察先前政策決定的影響,預計在已出台的穩定物價及金融措施支持下,通脹趨緩過程將開展。

--據兩位知情人士透露,短視頻應用TikTok母公司字節跳動2021年總營收同比增長70%,達到約580億美元,增長速度比前一年放緩。

市場摘要

股市
美國華爾街主要股指周四大幅收低,在盤尾回吐稍早的漲幅,投資者評估,在年初的拋售導致納斯達克指數跌入修正區間後,現在是否是低吸買入的時機。道瓊斯工業指數收跌313.26點,或0.89%,報34,715.39點;標普500指數收跌50.03點,或1.10%,報4,482.73點;納斯達克指數收跌186.24點,或1.3%,報14,154.02點。

歐洲股市收高,旅遊類股領漲,此前低成本航空運營商Ryanair表達了對今年業務復甦的信心,同時債券收益率從近期高點回落,減輕了股市的一些壓力。泛歐STOXX 600指數收盤上漲0.5%。德國DAX指數收升0.65%,法國CAC-40指數收高0.3%,英股富時100指數收低0.06%。

匯市
美元逆轉跌勢小幅上漲,但仍保持區間震盪,因本周美國公債收益率的上行走勢暫歇。美元指數紐約尾盤上漲0.13%。歐元兌美元報1.1313美元。英鎊兌美元升0.03%,報1.3615美元;日圓兌美元小跌,報114.14日圓。澳元兌美元升0.41%,報0.7241美元。

債市
美國公債收益率持穩,此前債市遭快速大幅拋售,推動收益率觸及兩年高位,吸引了買家入場。指標10年期公債收益率盤尾報1.825%。10年期TIPS收益率盤尾報負0.62%。五年期TIPS收益率報負1.08%。

指標德國公債收益率下跌,為五個交易日以來首次,跌至0%以下,因貨幣市場略微收斂對升息的押注,且歐洲央行對通脹前景的看法似乎存在分歧。德國10年期公債收益率下跌近2個基點,至負0.03%。歐元區其他10年期公債收益率日內也下跌約2個基點。

油市
油價小幅下跌,此前連續幾天因供應緊張憂慮而上漲,指標原油在這輪漲勢中觸及七年高位。布蘭特原油期貨結算價下跌0.06美元,報每桶88.38美元。2月份交割的美國原油期貨(WTI)在合約最後一天下跌0.06美元,報每桶86.90美元。交投更為活躍的3月美國原油期貨結算價為每桶85.55美元,下跌0.25美元。

金屬市場
金價和銀價觸及兩個月高位,受圍繞通脹和俄烏緊張局勢的擔憂提振,鉑金和鈀金也延續漲勢。現貨金收報每盎司1,838.36美元,盤中高位在1,847.37的兩個月高點,上日收報1,839.96美元。美國黃金期貨結算價持平於每盎司1,842.60美元。白銀上揚2.1%,報每盎司24.63美元。鉑金上漲2.4%至每盎司1,046.53美元,鈀金上漲3.6%至每盎司2,072.62美元,均觸及約兩個月高位。

鎳價升至2011年以來最高,受助於庫存偏低,且預計未來需求強勁,因電動汽車電池消耗增加。倫敦金屬交易所(LME)指標三個月期鎳上漲1.8%,至每噸23,565美元,盤中觸及2011年8月以來最高24,435美元。LME期銅上漲1.8%,至每噸10,017美元。

今日看點

重要經濟數據(北京時間)
--英國1月GFK消費者信心指數(約08:01)、12月零售銷售(約14:00)

--歐元區1月消費者信心指數初值(23:00)

--美國12月領先指標(約23:00)


重大經濟事件及官員講話(北京時間)
--美國國務卿布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會晤

--美國總統拜登與日本首相岸田文雄舉行線上雙邊會談,討論兩國的經濟和安全、氣候變化和其他雙邊問題

--世界經濟論壇最後一日,發表演講的重要嘉賓包括:歐洲央行總裁拉加德和日本央行總裁黑田東彥(20:30)、國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(21:00)、美國財長葉倫(次日01:00)

--英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員曼恩就經濟和貨幣政策發表講話(21:00)


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