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今日要聞

▋宏觀事件

政策


銀保監會相關部門負責人24日表示,將督促銀行做好支持房地產市場的金融服務,建立區域優質房企「白名單」,對於暫時遇困房企存量開發貸款給予展期等安排。


國有大行密集為房地產企業達成銀企合作協議並提供授信。據公開信息統計,截至昨日晚間,六大國有銀行已與17家房企達成合作協議,已披露的意向性授信額度合計為12750億元。


「第二支箭」增信首批民營房企債券發行,美的置業、金輝集團於11月24日在銀行間市場分別公告發行15億元、12億元中期票據。旭輝集團近期也向交易商協會表達了150億元儲架式註冊發行意向,目前相關註冊工作正在籌備過程中。


銀保監會:股份制銀行落實「金融16條」各項政策要求,堅決避免出現一致性抽貸、斷貸行為。


銀保監會:六大行落實「十六條」監管政策,對於暫時遇困房企存量開發貸款給予展期等安排。

能源


俄羅斯聯邦安全局 (FSB) 周四表示,俄羅斯稱阻止了「南溪」天然氣管道的破壞活動。


約1億隻家禽被撲殺,歐美正遭遇史上最嚴重禽流感危機。

俄烏衝突


普京:目前無需為特別軍事行動採取額外措施。


普京呼籲擴大集安組織成員國間軍事技術合作。

市場


A股:滬指漲0.4%,深成指跌0.48%,創業板指跌1.12%。房地產、銀行、煤炭、燃氣等板塊漲幅居前,複合集流體、TOPCON電池、鈉離子電池、通信設備等板塊跌幅居前。北向資金全天淨買入74.51億元,其中滬股通淨買入58.11億元,深股通淨買入16.41億元。


港股:香港恒生指數收跌0.49%,恒生科技指數跌2.31%,內房股、煤炭股逆市大漲,銀行股、保險股普遍走高,汽車股、軟件應用板塊跌幅居前。碧桂園漲超9%,萬科企業漲超6%,快手、理想汽車跌超5%。


國債:國債期貨收盤,10年期主力合約跌0.44%,5年期主力合約跌0.30%,2年期主力合約跌0.11%。


外匯:人民幣兌美元中間價報7.1339,下調138個基點。在岸人民幣兌美元16:30官方收報7.1615,較上一交易日官方收盤價跌129點,較上日夜盤收盤跌75點。


歐股:德國DAX30指數漲0.12%,英國富時100指數漲0.03%,法國CAC40指數漲0.05%,歐洲斯托克50指數跌0.02%。德國國債收益率曲線觸及1992年10月以來最深反轉,2年期和10年期國債收益率之差為26個基點。


大宗:WTI原油日內漲幅達0.17%,現報77.575美元/桶:布倫特原油日內漲幅達0.06%,現報84.82美元/桶。

▋信用要聞

重點關注


中國恆大:武漢江夏區作出無償收回恆大武漢科技旅遊城項目11宗土地的行政決定。


騰訊控股:南非大股東恢復減持,近一個月拋售7890萬股。

展期、違約及重整


綠地控股:9隻境外債券展期徵求事項獲通過。


鑫苑物業收復牌指引:若未於2024年5月15日前補救4.02億元定存違規抵押事項,將建議取消公司上市地位。


方正科技:實控人變為珠海國資委,北大方正系持股比例降至6.63%。


花樣年:擬將「20花樣02」回售部分展期1個月、前年利息80%及上年利息延至12月25日支付。

股份增減持


中炬高新:因與中航信託借款合同糾紛,寶能系1000萬股將被司法拍賣。

新債發行及再融資


美的置業:擬發行不超15億中票,全部用於項目建設。


金輝集團:擬發行不超12億元中票,擬用於項目建設、購回及償還境外債券。

資產出售、重組、質押及擔保


大華股份:擬7219.2萬美元出售海外子公司100%股權及相關資產。


凱撒同盛:控股股東所持12.96%公司股份被司法凍結。


路勁:與雅居樂解除常州三個房地產開發項目的合作,獲其中兩個項目100%股權。


鵬博士:為加快資金回籠降低負債率,公司擬以6.8億轉讓數據中心子公司全部股權。

評級調整


標普:下調綠地控股集團境外債券長期發行評級至「D」。


標普:確認新湖中寶「B」長期發行人信用評級,展望下調至「負面」。

停牌


深交所:「21碧地02」漲超20%,盤中臨停。


深交所:「21碧地03」漲22.36%,盤中臨停。


深交所:「21碧地01」漲超20%,盤中臨停。


深交所:「21碧地04」漲超20%,盤中臨停。


上交所:「20碧地04」漲30.78%,二次臨停至15時27分。


上交所:「20碧地03」漲超20%,盤中臨停。


上交所:「19碧地02」漲22.65%,盤中臨停。


上交所:「16騰越02」漲超20%,盤中臨停。


天風證券:「正榮03優」自11月28日開市起復牌。

兌付及回售


正榮地產:12月1日支付「H21正榮1」分期利息,金額124.74萬。


綠城房地產:「21綠城房產MTN002」12月2日付息,金額7360萬。

再融資


中駿商管:擬向中駿集團提供9億元有擔保借款,年利率7%。

訴訟及合規


河南省農村信用社聯合社原黨委委員、工會主席饒雪峰嚴重違紀違法被「雙開」。


債市簡評


為維護銀行體系流動性合理充裕,央行今日進行80億元人民幣7天期逆回購操作,中標利率為2%,與昨日持平。因今日有210億元逆回購7天到期,實現淨回籠130億元。


NCD方面,1M期限國股TRD在1.70%;一級方面,1Y期限國股發行在2.40%。


國債期貨全面下跌,10年期主力合約跌0.44%,5年期主力合約跌0.305%,2年期主力合約跌0.115%。滬指震盪上行,收於3101.69點,漲0.40%。剩餘期限9.41Y 22國開10 收益率震盪上行,最高成交在3.04,最低成交在2.985,實時行情3.0325,較昨收上行3.75bp。今日成交189筆(昨日成交361筆)。


信用債總體成交活躍,其他1Y-3Y 期限 AAA券種成交密集。


債券市場


▋利率債一級

*qeubee-債券-發行-利率招標室

▋地方債一級

*qeubee-債券-發行-地方債

▋主要利率債價格矩陣

*qeubee-債券-數據-成交統計-利率債

▋利率債活躍成交

*qeubee-債券-數據-成交統計-利率債

▋各類型信用債各評級、期限成交筆數

*qeubee-債券-數據-成交統計-信用債

*紅綠數字為較上一交易日變動筆數

*其他:商業銀行債、證券公司債、私募債等


同業存單


▋同業存單一級

*qeubee-資金-行情-同業存單一級

*收益率取眾數

*紅綠數字為較上一交易日變動bp

▋同業存單二級成交矩陣

*qeubee-債券-數據-成交統計-NCD

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