鑽石舞台

活久見！「股神」巴菲特竟然被新能源騙局坑了。

近日，一則美國法院的判決書，揭開了巴菲特的「傷心事」。

當地時間11月9日，美國加州舊金山灣區一家太陽能公司的老闆Jeff Carpoff，被當地法院判處30年監禁。

美國聯邦檢控官稱，由Carpoff策劃的一場超級「龐氏騙局」，堪稱是加州東部地區歷史上最大的刑事欺詐案件。該「龐氏騙局」騙取了投資者多達10億美元。

而其中，人們熟悉的「股神」巴菲特也不幸成為了「冤大頭」，巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司因此損失了約3.4億美元（約合人民幣22億元）。

「股神」踩雷新能源騙局

一場超級「龐氏騙局」，再一次將「股神」巴菲特推上輿論中心。

據券商中國，判決書顯示：Jeff Carpoff夫婦早年共同創辦了總部位於貝尼西亞的DC太陽能公司(DC Solar)，該公司原本生產一種移動太陽能發電機組(MSG)，可自由安裝於拖車上，在該公司的宣傳中，該太陽能發電機能夠為手機信號塔和體育賽事照明提供應急電力。

憑藉着新能源概念、稅收減免等噱頭，Carpoff夫婦向投資者大肆兜售DC太陽能公司的產品，向投資者承諾，購買公司的發電機組，以此獲得聯邦的新能源稅收抵免，再將設備回租給公司便可以獲得高額收益回報。

同時，Carpoff夫婦大肆誇大公司生產的發電機組數量，一度宣稱，公司已經生產銷售了多達17000個移動太陽能發電機。

另外，Carpoff夫婦還利用虛假財報和租賃合同掩蓋真相，向投資者營造生意火爆的假象。

事實上，DC太陽能公司早就停止了移動發電機組的生產，公司宣傳的17000個移動太陽能發電機組中，超過50%都是虛假的，且該公司還造假大量生產設備上的車輛識別碼(VIN)，一台設備多次出售，以此來躲避投資者的審查。

Carpoff夫婦和她們的同謀者隨後利用類似龐氏騙局的循環支付，進行了會計和租賃收入欺詐。據薩克拉門托的美國檢察官辦公室的一份聲明稱，該公司用新投資者的錢償還了舊投資者。

檢察官表示，Carpoff和其同謀利用虛假的財務報表和租賃合同掩蓋了這一騙局。

令人驚嘆的是，Carpoff夫婦的太陽能公司，竟然騙過了「股神」巴菲特！

伯克希爾哈撒韋旗下的投資公司也曾投資入股了這家詐騙公司的太陽能項目，最終導致公司蒙受了3.4億美元的損失。

詐騙金額近10億美元！

主謀原本是汽車修理工

據悉，這場「龐氏騙局」的主謀Carpoff，原本只是一名汽車修理工，當獲悉可以利用太陽能設備提供稅收抵免時，便精心設計了上述騙局，獲得了巨額非法收入。

Carpoff夫婦一度過上了常人難以想象的奢侈生活，其中包括150多輛珍奇跑車和古董車，從太浩湖到加勒比海遍布各地的32處房產。

他們還訂購了1900萬美元的私人飛機服務，甚至擁有一支小型聯盟棒球隊。

目前，Carpoff已被沒收了其眾多資產，包括他收藏的奢侈品、豪車和房產。美國檢察官辦公室說，對其豪車的拍賣淨收入823.3萬美元，他們打算用這些資產向這一欺詐案的受害者進行部分賠償。

現年50歲的Carpoff當庭承認了電信欺詐和洗錢罪，被判處30年監禁。

與此同時，他的妻子Paulette Carpoff也承認參與了洗錢，是本案的共謀，她將於下周被判刑，可能面臨最高15年監禁。

這場「龐氏騙局」時間跨度近8年，涉及35個投資基金，詐騙金額接近10億美元，並讓美國納稅人蒙受數億美元的稅收抵免損失。

更大的騙局：50億或血本無歸

其實，這並非巴菲特「踩雷」的第一起詐騙案。

就在2020年5月，英國《衛報》報道，巴菲特被一家德國製造企業設局坑騙了6.43億歐元（約合人民幣50億元）。

據環球時報援引英國《衛報》報道，這家涉案的企業名為威廉·舒爾茨（Wilhelhel Schulz）公司，是德國當地一家中小型家族企業，主要生產管道配件。

這一領域恰好是德國企業的強項，其前景被許多投資人認可。

基於這一判斷，2017年2月，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒維公司，斥資8億歐元收購了威廉·舒爾茨公司。

可沒想到的是，2017年5月，一位匿名的內部消息人士發現，這家巴菲特重金收購的公司，有許多財務數據非常可疑，很可能是偽造了交易額，製造出生意興隆的假象。

而實際情況卻是，這家公司不僅基本面不好，甚至有破產風險。

2020年4月，這個案子打到了紐約仲裁法院，法院認定，這家公司確實存在誤導投資人、並在後續掩蓋關鍵證據的行為。

據德國當地媒體援引的內部資料稱，這家企業的欺詐方式居然是靠「P圖」。報道稱，該公司的員工先掃描了客戶公司的信紙，用P圖製作了虛假的訂單和收據，通過這些文件，捏造了47筆業務交易。

考慮這些造假交易之後，這家公司的實際價值僅有1.57億歐元，按照紐約仲裁法院的判決，威廉·舒爾茨公司必須補足虛抬的6.43億歐元的差額。此外，該公司也面臨德國當地司法部門的調查，經營狀態迅速下滑。

隨後，美國的地方法院確認了仲裁小組的裁定，要求德國威廉·舒爾茨公司向伯克希爾哈撒偉賠償6.43億歐元，以彌補其財務造假給該公司造成的損失。

但至今仍沒有任何進展，德國威廉·舒爾茨公司的經營業績也陷入困境，或將面臨破產的風險，賠償的難度極大。

意味着，巴菲特的這筆投資，很大概率將血本無歸。

伯克希爾三季度業績大降

供應鏈中斷、通脹上升席捲美國經濟。

「股神」巴菲特麾下的伯克希爾哈撒韋公司也未能倖免，三季度淨利潤同比大幅下滑。伯克希爾一如往常提醒，不要過度關注季度報告等短期數據。

北京時間11月6日晚，伯克希爾公布最新業績報告顯示，第三季度實現營業利潤64.66億美元，同比增長18.04%；實現歸屬於公司股東的淨利潤103.44億美元，同比下降65.68%。

伯克希爾在其報告中多次提及「供應鏈中斷」，稱「由於全球供應鏈的持續中斷，我們的一些業務經歷了更高的材料、運費和其他投入成本」。

值得注意的是，由於受到了包括颶風艾達在內的風暴的衝擊，其保險業務的承保虧損在第三季度擴大到7.84億美元，較去年同期2.13億美元的損失金額擴大268%。

現金儲備創紀錄新高

因為沒有等到合適的收購「大象」，巴菲特的現金持有規模也再創新高。

雖然被特斯拉CEO馬斯克嘲笑投資思想古板，但巴菲特仍堅持企業護城河等價值投資理念，積攢資金、靜候時機。

伯克希爾現金儲備創紀錄新高。

據報告，截至三季度末，伯克希爾的最新現金儲備達到創紀錄的1492億美元。

對此，伯克希爾在報告中解釋稱，「我們繼續持有大量現金、現金等價物和美國國債。我們預計，目前的低利率至少在2021年的剩餘時間內將繼續對我們的此類投資和固定期限證券收益產生負面影響。」

手握巨額現金，大手筆回購自家股票也是情理之中。

報告顯示，伯克希爾在第三季度回購了76億美元的股票，超過了第二季度總計60億美元的股票回購金額。據悉，這是自2018年巴菲特改變投資策略以來第三高的股票回購水平。

在持股方面，蘋果依然是股神巴菲特的第一大重倉股。

報告顯示，截至9月30日，伯克希爾持股的總市值為3107.39億美元，持倉成本為1041.88億美元。其中，對蘋果的持倉市值為1284億美元，較二季度增加41億美元；對美國銀行的持倉市值為439億美元，較二季度增加13億美元；對美國運通的持倉市值為254億美元，較二季度增加3億美元；對可口可樂的持倉市值為210億美元，較二季度減少 6億美元。這四家公司的持倉市值占持倉總市值的70%。

蘋果、亞馬遜是伯克希爾投資的為數不多的科技公司。

來源：21世紀經濟報道，綜合自券商中國、環球時報、中國證券報。本文不代表《財經》觀點。