鑽石舞台

從 2015 年約堡峰會中非「十大合作計劃」到 2018 年北京峰會宣布重點實 施「八大行動」，醫藥衛生已成為中非合作的重點領域。尤其是在塞內加爾剛剛結束的中非合作論壇，習近平主席宣布，作為《中非合作 2035 年願景》首個三年規劃，中非將共同實施「九項工程」，而衛生健康工程位列首位。醫藥衛生合作已成為中非合作的重中之重。實際上非洲是發展中國家最密集的大陸，工業化和城鎮化剛剛起步，人口紅利巨大，未來醫藥市場是一塊潛力巨大的增量市場。那究竟非洲醫藥市場有哪些特點？本文將對非洲醫藥市場進行簡單梳理。

平時提起非洲市場，經常習慣把他當作一個整體。其實非洲共有 54 個國家，13 億人口。一般把非洲分為北非和撒哈拉以南非洲，撒哈拉以南非洲就是經常 說的「黑非洲」。北非主要以阿拉伯人為主，主要國家有埃及、利比亞、突尼斯、 阿爾及利亞、摩洛哥等；撒哈拉以南非洲又分為中非，西非，東非和南部非洲。按照撒哈拉以南國家的官方語言來劃分，主要分為英語區，法語區，葡語區。法 語區國家主要集中在中西非，英語區國家主要在東南非，每個國家的經濟發展水 平，市場准入及特點，都有自己個性化的東西。像法語區市場，不少是以公立招標市場為主，分銷商和批發商都是政府固定指定的，藥品的分銷主要是由幾家法國分銷商把控，如 UBI PHARM, EPDIS, Planet Pharm, Tridem Pharma(2017 年被復星醫藥收購)，價格加成也是固定的，所以法語區醫藥市場相對來說比較 規範和封閉。而英語區國家，像埃塞俄比亞，烏干達，坦桑尼亞是以公立招標市場為主，而尼日利亞，肯尼亞則是以私立市場為主。以尼日利亞為例，其人口、 經濟總量、油氣出口量均位列非洲國家第一。其私立市場占到 70%左右，市場容量大，輻射能力也很強。同時也是一個充分競爭的市場，競爭非常激烈。多年以來，尼日利亞一直為我對非洲製劑的第一大市場，近幾年出口額都在 1 億美金以上，2019 年出口額 1.26 億美元。可以看出非洲各國是「遠近高低各不同」， 地區差異也很大，是一個多層次的市場。

目前非洲占全球醫藥市場的份額大概在 3%，總量大概在 400 億美元的一個 體量，基本相當於意大利一個國家的體量。但非洲總的醫藥體量雖然不大，但增速很快。過去幾年全球醫藥市場平均增速大概是在 5.8%，非洲醫藥市場增速是超過 10%。據非洲醫藥管理局特使米歇爾.西迪貝表示，非洲製藥行業，將由 2012 年 190 億美元增長至 2022 年的 660 億美元，成為世界上增長最快的市場。非洲人口出生率普遍超過 2%，到 2050 年人口將翻倍，並且隨着城鎮化及工業化的提高，非洲未來的醫藥市場將是一個巨大的增量市場。

非洲藥品消費水準還處於初級階段，市場上主要需求還是集中在中低端的仿製藥。抗生素、抗病毒，解熱鎮痛類、抗瘧疾、結核、艾滋病防控等藥物需求大。市場上的劑型主要以片劑為主，像埃塞，片劑占到 85%左右。所以整個藥品消費水平結構還是處在一個初級階段。另外，非洲國家政府控制公共醫療總費用希望迫切，有強烈意願支持使用仿製藥。可以預見，未來非洲仿製藥尤其是中低端仿製藥市場快速增長的勢頭還將繼續保持。

據統計，撒哈拉以南非洲大概有 400 家左右藥品生產企業，主要是分布在南非，尼日利亞，肯尼亞、加納、埃塞等幾個國家，其中原料藥生產廠家幾乎為零。從非洲國家的醫藥工業發展水平來看，北非地區和南非基礎工業相對發達，擁有一定的製藥生產能力，東西非製藥工業仍處於起步階段。並且非洲的藥廠大多規模較小，運營不符合國際標準。因此，非洲市場上絕大多數的醫藥產品均依賴進口，進口藥品（包括處方藥和非處方藥）占藥品消費量的 70％至 90％，一 些國家幾乎全部依靠進口來滿足需求。因為醫藥工業體系難以在短時間形成，所以很長一段時間內非洲的用藥還將主要依賴進口。

非洲市場很大一塊蛋糕是國際援助和國際機構的資金，像國際紅十字會, 蓋茨基金會，聯合國兒童基金會，全球基金等。這些國際組織通過一些基金免費向 非洲困難地區提供藥品，免費藥品主要是針對艾滋病、瘧疾、結核等疾病。目前，國際組織採購參照的是世衛組織每年發布的各類疾病推薦用藥以及推薦供應商採購目錄。像非洲抗瘧藥這塊，70%來源於國際組織和機構的資金。印度為什麼在非洲做的好，很大一塊就是印度企業針對國際機構採購做的好，這塊是非洲市場的一個特色，跟歐美市場截然不同。

非洲國家目前最關心的一個關鍵詞就是「本地化生產」，因為靠貿易進口很難滿足非洲日益增長的藥品需求，而且只有本地化生產才能帶來就業，稅收以及技術轉移等，新冠疫情也讓各國對醫藥工業更加重視。為此，非洲多個國家都出台了很多醫藥投資落地政策優惠，如稅收，土地等。像埃塞俄比亞還專門新建了醫藥工業園區，大力吸引醫藥企業去那投資興業。

為了保護本地生產，非洲國家一方面是努力提高進口藥品的門檻。像尼日利亞藥監局規定，現在進口藥品註冊時，需要提供 5 年後在當地實行本地化生產的規劃，否則不予註冊。同時對於本土有生產的製劑，很多國家出台進口禁止清單， 不允許相同的進口藥品註冊。像蘇丹就出台進口禁令，涉及 20 多個當地生產的藥品，並且還會繼續增加。尼日利亞目前也正準備對環丙沙星禁止進口。

另一方面政府集采也會向本土企業傾斜。國內廠家能生產的，先在國內廠家內進行集采；面向國際的集采，本地產品參加集采可以享受溢價，如埃塞本地產 招標會有 20%溢價，肯尼亞會有 15%溢價。多種手段，都是為了促進藥品本地化的生產。

以上就是對非洲醫藥市場特點的一個簡單梳理。另外非洲的醫藥監管體系基本是照搬歐洲，規定的要求高，但實際操作又相對靈活，很多非洲國家也是採用醫藥分離的模式等，可以看出非洲醫藥市場確實有他獨特的一些市場特點。有人說過，你只能賺到自己認知範圍的錢，所以如果想要走進非洲，我們先要提升對非洲的理解和認知。正所謂知己知彼，因地制宜，方能事半功倍。

▲ 關於作者:

張熊，曾在中國駐尼日利亞使館經商處、駐拉各斯總領館經商室工作。在非洲工作期間，曾參與中國與尼日利亞食品和藥品監管國際合作項目。現主要從事對非醫藥交流及項目合作。電話：13911752138