中金公司CICC - 中金快訊｜光伏新材料龍頭「保利協鑫能源」完成港股配售－鑽石舞台

保利協鑫能源控股有限公司（3800.HK，以下簡稱「保利協鑫能源」或「集團」、「公司」）港股配售項目已於2021年12月22日完成，發行規模為50.71億港元（折合約6.50億美元），中金公司在此交易中擔任獨家配售代理。

本次發行是國家提出「碳中和」、「碳達峰」目標以來，光伏行業最大規模的港股境外融資，2018年以來新能源行業最大規模港股配售，2019年以來5億美金以上港股配售最低折扣項目，也是保利協鑫能源2009年以來規模最大的增發。

保利協鑫能源

保利協鑫能源成立於2006年，2007年11月在香港上市，是一家全球領先的光伏新材料供應商。公司深耕光伏及硅材料行業多年，聚焦棒狀硅、顆粒硅、半導體級多晶硅等硅料的研發、生產及銷售，公司研發積累十餘年的顆粒硅核心生產技術FBR流化床法在2020年獲得重大技術突破並完成了行業里程碑式的萬噸級產能擴產。FBR流化床技術較改良西門子法大幅降低能耗、顯著降低成本、有效減少碳排放，是公司以科技鑄造助推「雙碳」目標實現的新引擎，具備國際領先的競爭優勢。

截至2021年6月末，保利協鑫能源資產總額為709億元；負債總額為431億元；股東權益278億元，其中歸屬於母公司股東權益為226億元。2021年上半年，保利協鑫能源實現營業收入90億元，歸屬於母公司淨利潤23億元。

近年來，低碳發展已成為全球共識。中國、歐盟、日本、韓國、美國等主要國家都陸續確定了「碳中和」發展目標，能源結構轉型已成為大勢所趨。在這樣的背景下，光伏行業正迎來發展新紀元。本次配售將幫助公司把握全球新能源產業發展機遇，擴大主營業務規模，增強核心競爭力；同時，優化資本結構，提升盈利能力，實現健康長遠可持續發展。此外，本次交易也將進一步增強中國光伏產業的全球競爭力，並推動能源產業進一步向低碳減排轉型，助力「碳中和」、「碳達峰」發展目標的實現。

本次交易中，中金公司發揮專業能力，精準把握市場窗口，高效完成定價，獲得投資者追捧。中金公司憑藉對市場窗口的感知，充分利用銷售網絡，在波動市場中快速、準確地圈定目標投資者並以2.4%的折扣實現隔夜定價。

中金憑藉專業的服務、高效的執行能力和強大的承銷實力，出色完成項目。未來，中金公司將秉持「植根中國，融通世界」的理念，憑藉豐富的資本市場經驗、無縫對接的境內外業務平台，持續為客戶量身定製最優的資本市場解決方案，助力客戶長期戰略發展。