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本文，我們基於公募基金一季報面向大眾公開的披露，尋找各產業鏈景氣度的蛛絲馬跡，從另外一種視角，對各個產業鏈的景氣度情況，做跟蹤。

本報告，我們重點跟蹤「擅長捕捉行業景氣度來實現阿爾法」的基金經理，在這類策略中，他們往往會選擇某一個或者某幾個階段性景氣度較高的行業，作為「超配行業」，以此來獲取高景氣行業的「阿爾法」。

這類基金經理，往往不大會通過偏離某個單一公司來實現阿爾法，而是在整體分散的情況下，通過偏離某些重點行業，來做產業鏈配置。

於是，定期對這類基金經理的配置做跟蹤，便能夠從側面印證各個產業鏈未來的景氣度情況。

今天，我們選擇了幾家較有代表性的「景氣度跟蹤」型基金經理，對它們的配置、行業觀點，做一些分析。

這幾家較為擅長做景氣度跟蹤的基金經理，分別為：

銀華中小盤（李曉星）、融通行業景氣（鄒曦）、華泰柏瑞創新（張慧）、農銀行業領先（張峰）、民生加銀景氣行業（王亮）、萬家行業優選（黃興亮）。

本次跟蹤，涉及的幾條重點產業鏈，景氣度情況：

圖：新能源汽車銷量VS動力電池產量
來源：Wind


圖：全球各地區半導體月度銷量
來源：Wind
圖：北美半導體設備商出貨額
來源：Wind

圖：光伏硅料、硅片、電池片、組件價格走勢

來源：Wind


圖：豬肉價格VS能繁母豬存欄

來源：Wind


圖：銷售額前50名房企一季度表現
來源：克爾瑞、塔堅研究

本報告，將更新到產業鏈地圖
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我們將在上海舉行為期兩天的《企業併購重組全流程：如何做好併購戰略、盡職調查、交易結構設計、估值分析、投後整合等核心操作要點？》和《企業頂層架構設計，股權激勵實務與案例分析》主題研討會。



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數據由以下機構提供支持，特此鳴謝

國內：Wind數據、東方財富Choice數據、
智慧芽專利數據庫、data.im數據庫、理杏仁、企查查
海外：Capital IQ、Bloomberg、路透
如有購買以上機構數據終端的需求，可和我們聯繫

（壹）銀華中小盤-李曉星

報告期內，其產業鏈跟蹤情況如下：

圖：銀華中小盤的景氣度跟蹤
來源：基金公告 塔堅研究

其重點配置的產業鏈：新能源鋰電池、線上辦公、鋰電池。

其前三大配置產業鏈：新能源車產業鏈（寧德時代、天奈科技)、辦公軟件產業鏈（金山辦公）；

其配置比例增加：新能源車產業鏈（寧德時代)、辦公軟件產業鏈（金山辦公）、鋰電池產業鏈（天賜材料）、特種電子產業鏈（紫光國微）、消費電子產業鏈（立訊精密）、工控產業鏈（匯川技術）；

配置比例減少：廣告產業鏈(分眾傳媒)、鋰電池上游產業鏈（鹽湖股份、天齊鋰業）、半導體產業鏈（雅克科技、江豐電子）；

從細分行業層面來看，其在繼續增配鋰電池產業鏈，對鋰電產業鏈內部的結構有所調整，調減了上游鋰資源（鹽湖、鋰礦），調增了電解液賽道，繼續維持對結構件、導電劑的配置。

其中，電解液龍頭在Q4業績表現較差，因上游六氟磷酸鋰緊缺漲價，自供備貨不足，同時，下游長單鎖價無法傳導。Q1，其自建產能逐步落地，盈利能力有恢復。

此外，其對辦公軟件行業配置加大，減少了電梯廣告產業鏈配置，這兩個行業的景氣度受到衛生事件的衝擊。

除此之外，其減少了國產半導體材料的配置，可能與國產化進度沒能超出預期有關。

附：報告期內，李曉星對各產業鏈景氣度的分析，根據其公開公告節選如下：

「報告期內，配置以科技為主，重點配置了新能源、電子、國防軍工、計算機、傳媒等行業，精選高景氣行業。

我們認為後面經濟的增長會強於市場的悲觀預期，這是我們與市場一些悲觀觀點的顯著不同。我們同時判斷，從短期、中期、中長期和長期四個維度來看，有四件事情已經進入到了結束的階段。超額收益來自於變化，有結束就有開始，我們會聚焦那些受益的方向和行業。
關於市場——短期維度來看，開年以來的估值收縮已經進入到結束階段。

關於衛生事件——中期維度來看，衛生事件的影響在1-2年內將結束。衛生事件影響結束需要四個條件：一是疫苗的接種率足夠高，特別是老人和兒童，這個在未來一年內應該可以完成；二是要有有效且便宜的新冠藥，考慮授權後產能擴建問題，這個在一年內應該也可以解決；第三個條件有足夠的檢測，目前我們已經有了；第四是需要有足夠的醫療資源支持，這也算是新基建的一部分。我們認為在1-2年的維度，在我們準備充分後，衛生事件的影響將會逐漸結束。
關於消費——一季度在經濟、衛生事件、成本多重壓力下，消費板塊表現偏差，但展望22年全年，我們對消費板塊邊際會更樂觀一些，二季度會是市場預期層面否極泰來的一個季度。
關於醫藥——醫藥受地緣、衛生事件反覆的影響。CRO/CDMO仍然是醫藥板塊成長性強、確定的板塊，所以也將是我們未來一段時間繼續看好的板塊。我們另外一個看好的板塊是醫美/化妝品，因為不同於其他消費品或者消費醫療，在經濟下行同時有衛生事件擾動的情況下，醫美/化妝品的需求基本沒有受到影響，從高頻數據來看，銷售依然保持了快速的增長。
關於地產——地產鏈、社服板塊的估值目前都被衛生事件和地產政策壓制的較低，存在估值提升的空間，也存在業績超預期的空間。但需要自下而上尋找，由於行業生存環境依然惡劣，過去幾年槓桿高的、跟竣工相關性較強、出口占比高的還是要迴避，我們配置以有絕對競爭力的消費建材和家電龍頭為主。社服我們主要以免稅和有較好的擴張能力的餐飲品牌為主，餐飲鏈這些標的多在港市。

關於科技——科技行業中看好電動車產業鏈，經過一個季度的調整，機構持倉過重、估值階段性過高、碳酸鋰價格持續快速上漲等問題基本得到消化。對於電動車上游、中游和下游都看好。

關於軍工——地緣變化映射到科技股當中，主要集中在信息技術卡脖子環節的自主可控，以及國防軍工。信息技術國產替代分為硬件和軟件，硬件方面，半導體要迴避價格屬性品種，國家推動芯片生產製造環節的自主可控，會帶動設備材料的國產化替代，相較於景氣度二階導屬性的設備，我們更看好耗材屬性的材料，以及非線性增長的設備零部件；軟件方面，供給、需求兩端敞口均完全在國內，信創產業鏈將在今年重啟上行周期。

關於廣告——在低估值順周期方向，我們看好長期受益消費升級紅利的品牌廣告，線上流量紅利見頂，品牌廣告相對性價比在持續提升，儘管廣告主預算短期受衛生事件影響有所反覆，需求端長期改善的方向並未改變，相關龍頭公司的競爭優勢在強化。關於互聯網——互聯網板塊進入到底部區間，政策驅暖，但是業績依然處於下修通道，沒有業績兌現的邊際趨勢投資並不符合我們的投資方法。後面我們會持續關注互聯網的標的，但目前並沒有形成我們重要持倉的想法。

關於銀行——銀行在一季度體現出持續且明顯的超額，這與貨幣政策的放鬆，監管政策的相機抉擇有關。在寬鬆的環境下，儘管行業的息差出現一定壓力，但規模的增長和資產質量改善的預期會提升行業的估值水平。

關於保險和券商——保險的基本面修復較慢。券商則跟隨交易量和市場預期同周期變化，我們依然長期看好財富管理賽道。

關於房地產——房地產在3月中旬之後大幅上漲，這主要是基本面冰點情形下，博弈政策有更大的放鬆，這種投資邏輯在大部分強周期板塊都曾有過歷史的演繹。

相較於房地產板塊，我們擔憂其公用事業化帶來的利潤率的長期不可逆的下行，我們傾向於用基本面更有保障的銀行，以及擁有市占率提升邏輯、估值業績匹配良好的消費建材和家電里具有顯著競爭力的龍頭公司來替代房地產的配置。
——李曉星

（貳）融通行業景氣-鄒曦


報告期內，其產業鏈跟蹤情況如下：

圖：融通行業景氣的景氣度配置
來源：基金公告塔堅研究

重點配置的產業鏈：房地產、煤炭；

前三大配置情況：房地產產業鏈（保利發展、招商蛇口)、煤炭產業鏈（中國神華）；

配置比例增加的：房地產產業鏈（招商蛇口、中國神華）、房地產產業鏈（新城控股）、銀行產業鏈（興業銀行）、酒店產業鏈（錦江酒店）；

配置比例下降的：工程機械產業鏈（恆立液壓、三一重工、濰柴動力）、塗料產業鏈（三棵樹）、證券產業鏈（東方證券）、玻璃產業鏈（旗濱集團）、光伏逆變器產業鏈（陽光電源）；

從產業鏈層面來看，繼續減少配置了工程機械、建築塗料、商用車、證券、玻璃、光伏產業鏈；增加配置了房地產、煤炭、銀行、酒店產業鏈。

報告期內，鄒曦對產業鏈配置的策略和分析，根據其公開公告，節選如下：

「預計2022年市場的主線可以概括為「正常化」，包括雙碳、房地產等領域政策執行力度的糾偏，以及衛生事件逐步消退後社會生活回歸正常。
本季度本基金對組合結構進行了一定程度的調整，降低了光伏、新能源汽車、工程機械、重卡、證券等行業的配置，增加了房地產、銀行、煤炭、建築、酒店等行業的配置。目前組合以周期板塊為主，消費板塊配置為輔，科技板塊配置較低。
其中，周期板塊以房地產、銀行、煤炭、工程機械、建材、建築、重卡等行業為主，科技板塊以光伏、風電等行業為主，消費板塊以酒店、服裝等行業為主。」
——鄒曦

（叄）華泰柏瑞創新-張慧

報告期，其產業鏈跟蹤情況如下：

圖：華泰柏瑞創新升級產業鏈跟蹤情況
來源：基金公告塔堅研究

配置較多的產業鏈：海上風電、新能源車、豬肉;

前三大產業鏈配置：海上風電產業鏈（中天科技）、新能源車產業鏈（寧德時代）、豬肉產業鏈（牧原股份）;

配置比例提升的：海上風電產業鏈（中天科技、東方電纜）、豬肉產業鏈（牧原股份、天康生物）、綠電產業鏈（廣宇發展）、光纖產業鏈（亨通光電）、疫苗產業鏈（智飛生物）、鈦白粉產業鏈（坤彩科技）;

配置比例下降的：新能源車產業鏈（寧德時代、億緯鋰能、天奈科技）、半導體設備產業鏈（長川科技）、消費鋰電產業鏈（欣旺達）、CXO產業鏈（藥明康德）、紡織服飾產業鏈（華利集團）、基建產業鏈（中國電建）；

從行業層面來看，降低了新能源車、半導體設備、消費鋰電、CXO、紡織服飾、工程建設等產業鏈的配置，增加了海上風電、豬肉、鈦白粉、動物疫苗、綠電等產業鏈配置；

報告期內，張慧對其產業鏈配置策略的分析，根據公開公告，節選如下:

接下來，對幾個景氣度基金經理的觀點，以及各重點產業鏈的景氣度情況，我們挨個來拆解：
（後文還有大約6000字內容，詳見產業鏈報告庫）


…………………………

以上，僅為本報告部分內容。

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新醫藥產業鏈：流感疫苗|HER2單抗 |骨科手術機器人|ADC抗體偶聯藥物|骨科耗材器械|CD19靶點|核酸檢測|CDK4/6靶點|生物製藥產業（2021-4月跟蹤） |醫美（2021-4月跟蹤）（一） |臨床CRO（2021-4月跟蹤） |醫美產業鏈（2021-4月跟蹤）（二） |醫美服務（2021-5月跟蹤）|小分子CDMO（2021-6月跟蹤） |藥品引進產業（2021-6月跟蹤） |肺炎疫苗產業（2021-6月跟蹤）|生長激素產業（2021-6月跟蹤）|CRO行業2020年年報跟蹤|安評產業（2021-6月跟蹤） |線上藥品零售（2021-6月跟蹤） |臨床CRO產業（2021-7月跟蹤） |雙抗產業（2021-7月跟蹤） |輔助生殖產業（2021-7月跟蹤）|血製品行業（2021-8月跟蹤）|恆瑞重點藥品（2021-8月跟蹤）|化學發光產業（2021-8月跟蹤）|核藥產業（2021-8月跟蹤）|口腔正畸產業（2021-8月跟蹤）|信達生物研發管線（2021-9月跟蹤）|民營腫瘤醫院產業（2021-9月跟蹤）|新冠特效藥產業（2021-9月跟蹤）|眼科藥品產業（2021-9月跟蹤）|民營醫院產業鏈（2021-10月跟蹤）|藥房自動化產業鏈（2021-11月跟蹤）|生物製藥設備產業鏈（2021-11月跟蹤）|原料藥產業鏈（2021-12月跟蹤）|多肽類CDMO產業鏈（2022-1月跟蹤）|多肽類CDMO產業鏈（2022-1月跟蹤）|化學發光產業鏈（2022-2月跟蹤）|醫藥生產智能製造產業鏈（2022-2月跟蹤）|X線平板探測器產業鏈（2022-2月跟蹤）|醫用生物再生材料產業鏈（2022-3月跟蹤）|分子砌塊產業鏈（2022-3月跟蹤）|康復醫療器械產業鏈（2022-3月跟蹤）|臨床CRO產業鏈（2022-4月跟蹤）|藥用玻璃產業鏈（2022-4月跟蹤）|臨床前一體化CRO產業鏈（2022-4月跟蹤）|醫美器械之能量源產業鏈（2022-4月跟蹤）|一體化CXO產業鏈（2022-4月跟蹤）|醫療影像設備產業鏈（2022-4月跟蹤）|生物藥大分子CDMO產業鏈（2022-4月跟蹤）|

新消費產業鏈：掃地機器人|物業管理|社交電商|蘇酒雙龍頭（2021-4月）|二次元遊戲平台（2021-4月跟蹤） |在線視頻（2021-5月跟蹤）|奢侈品行業（2021-5月跟蹤） |濃香型白酒（2021-5月跟蹤） |乳製品（2021-5月跟蹤） |綜合開發商（2021-5月跟蹤） |短保麵包行業（2021-6月跟蹤） |甜味劑產業（2021-6月跟蹤） |火鍋底料產業（2021-6月跟蹤） |飼料產業（2021-6月跟蹤） |成品家居產業（2021-6月跟蹤）|港資開發商（2021-6月跟蹤）|定製家居產業（2021-6月跟蹤）|輪胎產業（2021-6月跟蹤） |五金工具產業（2021-6月跟蹤） |化妝品產業（2021-6月跟蹤） |網紅小家電產業（2021-7月跟蹤） |動物疫苗產業（2021-7月跟蹤）|家電產業（2021-7月跟蹤）|K12學歷教育（2021-7月跟蹤）|民辦高校行業（2021-7月跟蹤） |潮流玩具產業（2021-7月跟蹤） |職業教育產業（2021-7月跟蹤）|K12培訓產業（2021-7月跟蹤） |奶粉產業（2021-7月跟蹤）|免稅行業（2021-7月跟蹤）|中式保健品產業（2021-7月跟蹤）|跨境電商物流（2021-8月跟蹤）|營養強化劑產業（2021-8月跟蹤）|按摩電器產業（2021-9月跟蹤）|車載鏡頭產業（2021-9月跟蹤）|電商產業鏈（2021-11月跟蹤）|中大排量摩托車（2021-12月跟蹤）|電子煙產業鏈（2021-12月跟蹤）|出海電商品牌產業鏈（2021-12月跟蹤）|運動鞋服製造產業鏈（2021-12月跟蹤）|次高端白酒產業鏈（2021-12月跟蹤）|化妝品代工產業鏈（2022-1月跟蹤）|化妝品代工產業鏈（2022-1月跟蹤）|烘焙耗材產業鏈（2022-2月跟蹤）|一體化複合養豬產業鏈（2022-2月跟蹤）|飼料+生豬養殖產業鏈（2022-3月跟蹤）|植物提取物產業鏈（2022-3月跟蹤）|央企物業產業鏈（2022-3月跟蹤）|民營物業產業鏈（2022-4月跟蹤）|遊戲產業鏈（2022-4月跟蹤）|

新材料產業鏈：建築防水材料|碳纖維產業（2021-5月跟蹤） |農藥產業（2021-5月跟蹤）|陶瓷材料產業（2021-5月跟蹤） |玻璃纖維產業（2021-5月跟蹤）|大煉化產業（2021-6月跟蹤） |種業（2021-7月跟蹤） |金礦產業（2021-7月跟蹤）|浮法玻璃產業（2021-7月跟蹤）|銅礦產業（2021-8月跟蹤）|電解鋁產業（2021-8月跟蹤）|鋅鉛產業（2021-9月跟蹤）|大煉化產業（2021-9月跟蹤）|EVA樹脂產業（2021-9月跟蹤）|電石產業（2021-9月跟蹤）|磷化工產業鏈（2021-10月跟蹤）|工業級磷酸一銨產業（2021-11月跟蹤）|有機硅產業鏈（2021-12跟蹤）|有機硅膠產業鏈（2022-3月跟蹤）|防水材料產業鏈（2022-3月跟蹤）|水泥產業鏈（2022-3月跟蹤）|

新金融產業鏈：壽險產業（2021-5月跟蹤）|銀行產業鏈（2022-1月跟蹤）|信貸風險評估和金融大數據產業鏈（2022-2月跟蹤）|農商銀行產業鏈（2022-2月跟蹤）|城商銀行產業鏈（2022-3月跟蹤）|城商行產業鏈（2022-4月跟蹤）|

金融課程:嚴選金融核心課程，復旦《新金融企業家》

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